[公告]601808

来源:中国财经信息网    发布时间:2019-12-14 15:37:37

[公告]601808 时间:2008年06月03日 15:35:33&nbsp中财网

 

中海油田服务股份有限公司

 

China Oilfield Services Limited

 

(天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516)首次公开发行A 股股票招股说明书

 

保荐人(主承销商)

 

(北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层)

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

中海油田服务股份有限公司

 

首次公开发行A 股股票

 

招股说明书

 

发行股票种类: 人民币普通股(A 股)

 

本次发行股数: 5 亿股

 

每股面值: 1.00 元

 

每股发行价格: 13.48

 

预计发行日期: 2007 年9 月28 日

 

拟上市证券交易所: 上海证券交易所

 

发行后总股本: 4,495,320,000 股

 

其中 : A 股: 2,960,468,000 股

 

H 股: 1,534,852,000 股本次发行前股东所持股份的流通 中国海洋石油总公司承诺:自发行人 A 股股限制、股东对所持股份自愿锁定 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委

 

的承诺: 托他人管理其已直接或间接持有的发行人股

 

份,也不由发行人收购该部分股份

 

保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司

 

招股说明书签署日期: 2007 年9 月 11 日

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

发行人声明

 

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

 

 

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

 

 

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

 

 

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

 

 

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

 

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

重大事项提示

 

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:

 

1.市场对油田服务的需求直接受到油气勘探开发和生产投资的影响。如果油气价格持续低迷,可能会压制油气公司的勘探开发和生产投资,从而可能会减少对油田服务的需求,并导致服务价格的降低。

 

 

从历史上看,国际市场油气价格曾经历过大幅度的波动,这种波动是由于多种因素造成的,如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化,全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。本公司目前不能,将来也很难控制这些影响油气价格波动的因素。

 

 

2004 年以来,受需求强劲及地缘政治等方面的影响,国际原油价格持续上升,WTI 平均价格从2003 年的每桶37.76 美元上升至2006 年的每桶62.81 美元。尽管 2006 年 9 月以来油价有所下降,但仍处于历史高位。长期走高的油价有效地带动了各大油气公司勘探开发投资的增长。据OPEC 的统计资料显示,全球石油勘探开发投资的规模从 1999 年约 1,100 亿美元,增长到2006 年约2,200 亿美元,增长了一倍。高油价推动了对油田服务行业的全方位需求,油田服务市场呈现供不应求的态势。但基于由全球和各地区经济增长的周期性导致的油气价格的周期性波动及对未来油价预期的不确定性,市场对油田服务的需求及油田服务公司的盈利能力仍存在波动的风险。

 

 

2.目前本集团的收入大部分来自向中海油等客户提供的服务和产品销售。

 

 

2004 年、2005 年和2006 年,本集团来自中海油的收入占营业收入的比重分别为

 

66.1%、63.8%及 63.2%。如果这些客户由于国家政策调整、宏观经济形势变化或

 

自身经营状况波动等原因而导致对本集团服务和产品的需求或付款能力降低,而本集团也无法物色其他可替代的客户,则将可能对本集团的生产经营产生不利影响。

 

 

3.本公司与海油总公司及其包括中海油在内的其他下属公司存在较多的关

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

联交易,主要体现在为关联方提供海上油田服务获得收入方面。2004 年、2005

 

年和 2006 年,本集团经常性关联交易收入占本集团营业收入的比重分别为

 

68.8%、65.9%和 66.7%。

 

 

本公司的关联交易被本公司与关联方签订的多项协议约束,其条款均遵循市场公正、公平、公开的原则。本公司向中海油提供服务的价格是按照市场化且对双方公平合理的原则确定的,主要考虑了销售量、合同期限、销售策略、整体的客户关系等一系列市场因素。

 

 

如果本公司的关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行,将可能影响本公司的正常生产经营活动,从而损害本公司和股东的利益。

 

 

4.在报告期内,本公司适用所得税税率为33%,但由于本公司已获得2003、

 

2004、2005 年度高新技术企业税务优惠,本公司实际应用税率为 15%,分别增加本公司 2004、2005 及 2006 年税后利润约 12,891 万元、19,128 万元及 17,599

 

万元。若2006 年度获得批准,本公司可享受退税约2.8 亿元。从2008 年 1 月 1

 

日起,按新税法规定,企业所得税税率将减为25%。若高新技术企业税务优惠政策不发生变化且公司能够通过审核批准,本公司获得的所得税优惠比例将由 18%降为10%,但绝对金额是否增减将取决于本公司年度应纳税所得的增减变动。

 

 

5.人民币汇率的波动对本集团经营业绩的影响是双方面的。如果人民币对外币发生升值,可能会对本集团的外汇收入产生负面影响,但本集团购买设备的成本也可能会因此而有所下降。另一方面,如果人民币对外币发生贬值,可能会增加本集团的外汇收入,但也可能会增加本集团购买设备的成本。

 

 

随着海外业务的增加,本集团外币支出也相应增长,同时本集团资本开支中还有一部分需以外币支付。整体而言,本集团外币收入和外币支出已基本自然匹配,人民币汇率变动对本集团整体盈利能力的影响较小。

 

 

本集团的外币收入主要为以美元结算的收入,主要包括海外收入和国内以美元结算的收入。本集团美元收入总额及占比逐年增加。2004 年、2005 年、2006

 

年和2007 年前三个月,本集团的美元收入分别为 11.58 亿元、17.32 亿元、26.72

 

亿元及 7.70 亿元,占本集团营业收入比例分别为 29.37%、35.13%、40.95%及

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

38.05%;其中海外收入总额及占比也逐年增加,2004 年、2005 年、2006 年和2007

 

年前三个月,本集团海外收入分别为2.33 亿元、4.39 亿元、11.04 亿元及4.28 亿元,占本集团营业收入比例分别为 5.92%、8.91%、16.92%及21.14%。

 

 

在国外销售业务份额逐年增加的情况下,假设其他因素保持稳定,以 2006

 

年 12 月31 日的汇率和2006 年的海外收入为基础进行测算,人民币对美元汇率变动幅度达到 1%,本集团由海外收入折算产生的汇兑损益约占本集团2006 年营业收入的 0.17%。

 

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

二、石油天然气开发的基本情况...................................................................... 80

 

三、海上油田服务行业的基本情况.................................................................. 82

 

四、发行人的竞争地位...................................................................................... 90

 

五、发行人主营业务情况.................................................................................. 93

 

六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产情况............................ 108

 

七、发行人特许经营权情况.............................................................................113

 

八、发行人的技术水平和研发情况.................................................................113

 

九、境外经营情况.............................................................................................119

 

十、发行人的质量管理情况............................................................................ 120

 

第七章 同业竞争与关联交易...............................................................................123

 

一、同业竞争.................................................................................................... 123

 

二、关联方及关联交易.................................................................................... 127

 

三、关联交易公允性、合理性的保障机制.................................................... 137

 

四、本公司最近三年及一期关联交易的执行情况........................................ 138

 

五、规范和减少关联交易的措施.................................................................... 139

 

第八章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.......................................140

 

一、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员............................ 140

 

二、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员个人投资情况.... 148

 

三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员收入情况............ 148

 

四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在关联企业的任职情

 

况和相互之间的关系................................................................................ 151

 

五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与本公司签订的有关

 

协议............................................................................................................ 152

 

六、发行人董事、监事和高级管理人员任职资格情况................................ 152

 

七、近三年本公司董事、监事、高级管理人员的聘任及变动情况............ 152

 

第九章 公司治理...................................................................................................155

 

一、股东及股东大会........................................................................................ 155

 

二、本公司的董事会........................................................................................ 159

 

三、本公司的监事会........................................................................................ 163

 

四、本公司的独立董事制度............................................................................ 164

 

五、董事会秘书................................................................................................ 165

 

六、近三年是否存在违法、违规的情况........................................................ 165

 

七、本公司控股股东是否占用本公司资金及本公司为主要股东提供担保的情

 

况................................................................................................................ 166

 

八、对内部控制制度的评估意见.................................................................... 166

 

第十章 财务会计信息...........................................................................................168

 

一、本公司财务报表的审计情况.................................................................... 168

 

二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况........................................ 168

 

三、财务报表.................................................................................................... 174

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

四、主要会计政策和会计估计........................................................................ 184

 

五、分部信息.................................................................................................... 195

 

六、税项............................................................................................................ 197

 

七、资产............................................................................................................ 200

 

八、负债............................................................................................................ 210

 

九、股东权益.................................................................................................... 214

 

十、现金流量.................................................................................................... 218

 

十一、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项........ 219

 

十二、非经常性损益明细表............................................................................ 220

 

十三、与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异说明........................ 221

 

十四、本公司主要财务指标............................................................................ 221

 

十五、盈利预测................................................................................................ 223

 

十六、资产评估与验资.................................................................................... 234

 

第十一章 管理层讨论与分析...............................................................................236

 

一、财务状况分析............................................................................................ 236

 

二、盈利能力分析............................................................................................ 243

 

三、非经常性损益分析.................................................................................... 259

 

四、现金流状况分析........................................................................................ 260

 

五、资本性支出分析........................................................................................ 261

 

六、重大会计政策和会计估计的变更............................................................ 262

 

七、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响................ 262

 

八、未来发展展望及盈利前景........................................................................ 262

 

第十二章 业务发展目标.......................................................................................265

 

一、本公司的发展目标.................................................................................... 265

 

二、本公司的发展战略.................................................................................... 265

 

三、本公司的发展计划.................................................................................... 266

 

四、公司实现发展目标所依据的假设和面临的困难.................................... 267

 

五、业务发展计划与现有业务的关系............................................................ 267

 

六、本次募集资金对实施业务发展目标的作用............................................ 268

 

第十三章 募集资金运用.......................................................................................269

 

一、本次募集资金运用的基本情况................................................................ 269

 

二、募集资金的具体用途................................................................................ 270

 

三、前次募集资金运用.................................................................................... 294

 

第十四章 股利分配政策.......................................................................................296

 

一、股利分配政策............................................................................................ 296

 

二、发行人近三年股利分配情况.................................................................... 297

 

三、本次发行前未分配利润的分配政策........................................................ 297

 

四、发行人股利分配的上限............................................................................ 297

 

第十五章 其他重要事项.......................................................................................299

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

一、信息披露与投资者服务............................................................................ 299

 

二、重大合同.................................................................................................... 300

 

三、2007 年公司发行债券相关事宜............................................................... 306

 

四、本公司对外担保情况................................................................................ 307

 

五、有关诉讼和仲裁的说明............................................................................ 307

 

第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...........................308

 

一、全体董事、监事、高级管理人员声明.................................................... 308

 

二、保荐人(主承销商)声明........................................................................ 313

 

二、保荐人(主承销商)声明........................................................................ 314

 

二、保荐人(主承销商)声明........................................................................ 315

 

三、发行人律师声明........................................................................................ 316

 

四、会计师事务所声明.................................................................................... 317

 

五、验资机构声明............................................................................................ 318

 

五、验资机构声明(续)................................................................................ 319

 

六、资产评估机构声明.................................................................................... 320

 

第十七章 备查文件...............................................................................................321

 

一、本招股说明书的备查文件........................................................................ 321

 

二、查阅地点.................................................................................................... 321

 

三、查阅时间.................................................................................................... 321

 

四、查阅网址.................................................................................................... 321

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

第一章 释义

 

本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

 

缩 略 语

 

A 股 指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市

 

人民币普通股,该等股份拟在上海证券交易所上市

 

H 股 指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市

 

外资股,该等股份在香港联合交易所有限公司上市

 

保荐人 指 中国国际金融有限公司

 

发行人律师 指 北京市金杜律师事务所

 

本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行 5 亿股人民币普通

 

股股票的行为

 

本公司、公司、发 指 中海油田服务股份有限公司行人

 

本集团 指 中海油田服务股份有限公司及其下属合营和子公司

 

阿特拉斯 指 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司

 

奥帝斯 指 海洋石油-奥帝斯完井服务有限公司

 

国际工程公司 指 中海国际石油工程有限责任公司

 

海油总公司、发起 指 中国海洋石油总公司人

 

海油工程 指 海洋石油工程股份有限公司

 

基地集团 指 中海石油基地集团有限责任公司

 

南海麦克巴 指 中国南海-麦克巴泥浆有限公司

 

油服化学 指 天津中海油服化学有限公司(原天津金龙化工有限

 

公司,于2007 年 5 月 11 日更名)

 

原油服公司 指 中海油田服务有限公司

 

中海油 指 中国海洋石油有限公司

 

中海油(中国) 指 中海石油(中国)有限公司

 

中法地质 指 中法渤海地质服务有限公司

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

中海辉固 指 中海辉固地学服务(深圳)有限公司(原中海达雷

 

斯地学服务(天津)有限公司,于2005 年 8 月5 日

 

更名)

 

中海艾普 指 中海艾普油气测试(天津)有限公司

 

中石化 指 中国石油化工股份有限公司

 

中石化集团 指 中国石油化工集团公司

 

中石油 指 中国石油天然气股份有限公司

 

中石油集团 指 中国石油天然气集团公司

 

《重组协议》 指 《中国海洋石油总公司与中海油田服务股份有限公

 

司重组协议》

 

《董事会议事规 指 《中海油田服务股份有限公司董事会议事规则》则》

 

《股东大会议事规 指 《中海油田服务股份有限公司股东大会议事规则》则》

 

股票增值权 指 本公司授予被授予人员在一定的时期和条件下,获

 

得规定数量的股票价格上升所带来收益的权利,被

 

授予人员不拥有股票的所有权,也不拥有股东表决

 

权、配股权;股票增值权不能转让和用于担保、偿

 

还债务等

 

《监事会议事规 指 《中海油田服务股份有限公司监事会议事规则》则》

 

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

 

《公司章程》 指 发行人制定并不时修订的《中海油田服务股份有限

 

公司章程》;除非特别说明,本招股说明书所指公司

 

章程是指发行人2007 年6 月6 日年度股东大会修订

 

的公司章程

 

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

 

财政部 指 中华人民共和国财政部

 

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

国务院 指 中华人民共和国国务院

 

国家工商局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局

 

国家经贸委 指 原中华人民共和国经济贸易委员会

 

国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局

 

交通部 指 中华人民共和国交通部

 

商务部 指 中华人民共和国商务部

 

外经贸部 指 原中华人民共和国对外贸易经济合作部

 

证监会 指 中国证券监督管理委员会

 

美国存托凭证 指 由存托银行发行,在美国柜台交易市场进行交易的

 

第一级美国存托凭证,本公司每张存托凭证代表20

 

股H 股

 

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

 

GDP 指 国内生产总值

 

OPEC 指 石油输出国组织(“欧佩克”),是由世界上主要石油

 

出口国组成的国际性石油组织,总部设在维也纳

 

元、千元、万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元百万元、亿元

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

术 语

 

API 比重 指 美国石油学会用以标明液体碳氢化合物比重的单

 

位,以“度”衡量;API 比重越低,液体碳氢化合

 

物则越重,而一般来说,商业价值也越低;原油的

 

API 比重一般介乎6 度(非常重)至 60 度(非常轻)

 

之间;沥青的API 比重是6 度,WTI 的API 比重是

 

40 度,汽油是 50 度

 

储集层 指 具有一定孔隙度和渗透性,能储存油、气等流体,

 

并可在其中流动的岩层叫储集层;常见的储集层有

 

砾岩层、砂岩层、粉砂岩层、碳酸盐岩层、裂缝性

 

泥岩层、具有次生孔隙和裂缝的变质岩及岩浆岩等

 

丛式井 指 指一组定向井(包括水平井),它们的井口是集中在

 

一个有限范围之内,如海上钻井平台、人工岛、沙

 

漠中的钻井平台等

 

地震资料 指 二维或三维地震勘探采集到的地下声波反射数据,

 

用于确定地下的构造形态和地层岩性

 

电缆测井 指 用电缆将测井仪器送入井下,并将测井数据通过电

 

缆传送到地面的测井作业

 

顶部驱动装置 指 悬挂式可沿轨道上下移动,由电或液压驱动的装置,

 

可实现旋转钻具、上卸扣、上提下放钻具、套管等

 

功能

 

定向钻井 指 有目的地以偏离垂直的角度钻探油气井,以增加成

 

功开发油气藏的机会;由于一个生产平台可能会钻

 

探出多口定向井,所以定向井经常用于钻探海上油

 

气井

 

多用船 指 为海上生产设施提供服务的船舶,亦可支持海上维

 

修和安装工程;负责运输燃料、水、甲板货物和人

 

员;大部分配置消防和防污染的设备

 

二维 指 一种采集地震资料的观测方法,按照设计的人工地

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

震激发震源和检波器接收点的二维观测系统来进行

 

地震资料采集,通过二维空间(平面的地下构造情

 

况)研究地震波在地层中的传播特性;海上地震勘

 

探通常采用单源单缆的形式

 

防喷器 指 防喷器是一种井控装置,靠液压油来推动密封部件

 

抱紧、密封井内的管柱,和阻流管汇、钻井四通等

 

一起组成对油气井压力实施控制的井控装置;防喷

 

器分为环形防喷器、闸板防喷器等,根据工程需要,

 

通常几个组合在一起使用

 

高温高压 指 预计或实测井底温度大于 150 摄氏度和井底压力大

 

于 10,000psi,或地层空隙压力梯度大于 1.80 克/立

 

方厘米的井;高温高压状况使钻探工作更加困难

 

固井 指 在井眼内套管柱与井壁形成的环形空间注入水泥

 

浆,使之固结在一起的工艺过程

 

近海工作船 指 三用工作船、平台供应船、油田守护船、多用船、

 

倒班船等船型的统称

 

开发井 指 用来采油气的井

 

可用天使用率 指 营运天/ (日历天-修理天)

 

裸眼井 指 没有下套管的井或井段

 

模块钻机 指 固定在不可整体移动的海上导管架上的一整套钻井

 

装置

 

泥浆泵 指 与钻机配套的从地面将钻井液输送到井下的泵

 

平台供应船 指 用于运送货物,如燃料、水、钻井液、散料、甲板

 

货和设备等到海上钻井和生产设施的船舶

 

起抛锚拖带供应船 指 配备拖缆机,可拖带钻井平台、工程船舶与其他海

 

或三用工作船 上设施的船舶;能提供起抛锚服务,通常以功率和

 

拖带能力区分

 

日费率 指 提供服务的钻井装置每日所收取的费用

 

日历天使用率 指 营运天/ 日历天

 

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三维 指 一种采集地震资料的观测方法,按照设计的人工地

 

震激发震源和检波器接收点的三维观测系统来进行

 

资料采集,从而研究地震波在地层中的传播特性;

 

这种方法可以提供立体的地下地质图构造图象,大

 

大地提高了地震勘探的精确度

 

生产平台 指 海上油田配备有一整套油气采集设施并用于油气采

 

集平台

 

水平井 指 以偏离垂直方向,通常是超过 70 度角度钻入储集层

 

的油气井,使开采及生产原油取得最高成效

 

随钻测井 指 通常在定向钻井过程中,在钻头附近安装先进测井

 

工具,以量度钻头的位置和毗邻的地质结构

 

探明储量 指 指评价钻探(详探)阶段完成或基本完成后计算的

 

地质储量;探明储量是在现代技术和经济条件下可

 

提供开采并能获得经济效益的可靠储量,是编制油、

 

气田开发方案和油、气田开发建设投资决策的依据

 

套管 指 井眼钻完后,用螺纹连接下入到井筒内的钢管

 

套管井 指 已下套管的井

 

拖缆 指 在海洋地震勘探中拖曳在船后的电缆,用于接收地

 

震波反射信号,内部除包含海洋检波器外还有磁罗

 

经、罗经鸟、声学鸟、RGPS、压力传感器等

 

完井 指 是衔接钻井和采油工程而又相对独立的工程,是从

 

钻开油层开始,到下套管注水泥固井、射孔、下生

 

产管柱、排液,直至投产的一项系统工程

 

完井液 指 完井作业过程中使用的各种流体的总称

 

物探船 指 实施海洋地震勘探的作业的船只,船上安装有地震

 

勘探设备,船后拖曳电缆,通过船只航行中连续地

 

进行地震波的激发和接收以获得地震资料

 

修井 指 为维持和改善油、气、水井正常生产能力,所采取

 

的各种井下技术措施的统称

 

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悬臂 指 钻井平台上可移出船体的钢结构,其上安装钻井装

 

置,可实现多口井位的勘探和开发生产

 

旋转系统 指 作业过程中钻机旋转钻柱和钻头的系统;旋转系统

 

通常是钻台上的转盘系统,或更先进的顶部驱动装

 

 

油气藏 指 储集了相当多的油气的圈闭

 

油田守护船 指 通常用于为海上钻井平台和海上设施提供现场守护

 

值班、补给或救生用的船舶,配备消防和防污染设

 

备以及急救用品和担架

 

振动筛 指 钻井液从井眼返回到地面,通过振动筛网清除钻井

 

液中钻屑的装置

 

综合性海洋工程勘 指 用于海洋工程物探调查、海洋工程地质钻探取芯、

 

察船 CPT 原位测试、海洋环境观测/取样以及提供海洋工

 

程支持等服务的船只

 

钻杆 指 钻杆是一种特殊的中空钢质管件,是组成钻柱的基

 

本部分,材质和加工方式均采用API 标准,由接头

 

和管体对焊而成,通常 31 英尺一根,钻杆之间靠丝

 

扣连接,和加重钻杆、钻铤、接头、钻头等一起组

 

成钻柱,用于传递扭矩及输送钻井液到钻头,以完

 

成破碎地层岩屑,实施钻井

 

钻井船、钻井平台 指 用于海洋作业的可移动钢结构装置,配备钻井设备、

 

动力设备、甲板机械及各类辅助设备,能够保持在

 

预定位置进行海上钻井、完井、修井等作业,根据

 

结构样式可分为座底式、自升式、半潜式钻井平台

 

钻井液 指 油气钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的

 

各种循环流体的总称

 

钻头 指 装在钻柱最底部,用于切削井底岩层的一种工具

 

DOC 指 符合证明

 

ELIS 指 Enhanced Logging Imaging System,增强型测井成像

 

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系统

 

FPSO 指 Floating Production Storage & Offloading,浮式生产

 

储存卸货装置。FPSO 集生产处理、储存外输及生活、

 

动力供应于一体,把来自油井的油气水等混合液经

 

过加工处理成合格的原油或天然气,成品原油储存

 

在货油舱,到一定储量时经过外输系统输送到穿梭

 

油轮。FPSO 具有抗风浪能力强、适应水深范围广、

 

储/卸油能力大及可以转移、重复使用等优点,广泛

 

适合于远离海岸的深海、浅海海域及边际油田的开

 

 

《ISM 规则》 指 《国际船舶安全营运和防治污染管理规则》

 

LWD 指 Logging While Drilling,随钻测井仪

 

OHSAS 指 职业健康安全管理体系

 

OSHA 指 职业伤害和职业病统计办法

 

QHSE 指 质量健康安全环保管理体系

 

SMS 指 船舶安全管理体系

 

SMC 指 安全管理证书

 

WTI 指 西德克萨斯中质原油

 

海里 指 于航海使用的长度单位名,约为 1852 米

 

节 指 航海速度单位名,每小时航行 1 海里的速度为 1 节,

 

符号Kn

 

千瓦 指 功率单位名,用以量度近海工作船发动器的动力,

 

约为 1.36 马力(HP )

 

桶 指 英文“bbl ”为桶的缩语,1 桶约为 158.988 升,1 桶

 

石油(以33 度API 比重为准)约为0.134 吨

 

英尺 指 长度单位名,约为0.305 米

 

Gauss 指 高斯,磁场强度的单位名

 

Mpa 指 兆帕,压强单位名

 

psi 指 每磅

 

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压力

 

Rm 指 电阻率,单位为欧姆·米(?﹒m )

 

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译名对照表

 

阿吉普 指 Agip China B.V.

 

美国船级社 指 American Bureau of Shipping (ABS)

 

阿帕奇 指 Apache Corporation

 

贝克休斯 指 Baker Hughes Incorporated

 

最佳小型上市公司 指 Best Small–Cap Company

 

英国石油 指 BP p.l.c.

 

雪佛龙 指 Chevron Corporation

 

中国船级社 指 China Classification Society (CCS)

 

康菲 指 ConocoPhillips Company

 

康菲(中国) 指 ConocoPhillips China Inc.

 

丹文 指 Devon Energy Corporation

 

挪威船级社 指 Det Norske Veritas (DNV)

 

东方船务 指 Eastern Marine Services Ltd.

 

《欧洲货币》 指 Euro Money Magazine

 

《亚洲金融》 指 Finance Asia

 

辉固顾问国际股份有 指 Fugro Consultants International N.V.限公司

 

法国地质服务公司 指 Geoservices S.A

 

圣太菲 指 Global SantaFe Corporation

 

哈里巴顿 指 Halliburton Company

 

哈斯基 指 Husky Energy Inc.

 

《机构投资者》 指 Institutional Investor

 

《投资者关系杂志》 指 IR Magazine

 

科麦奇 指 Kerr-McGee Corporation

 

科麦奇(中国) 指 Kerr-McGee China Petroleum Ltd.

 

最易沟通管理层 指 Most Accessible Management

 

新田勘探公司 指 Newfield Exploration Company

 

壳牌 指 Royal Dutch/Shell Group

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

斯伦贝谢 指 Schlumberger Limited

 

威德福 指 Weatherford International Limited

 

美国西方阿特拉斯国 指 Western Atlas International INC. Atlas Wireline

 

际公司阿特拉斯测井 Services服务公司

 

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差

 

异是由四舍五入造成的。

 

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

第二章 概览

 

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介

 

本公司是中国海上最大的油田服务供应商,也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务上市公司。本公司的主营业务分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务以及物探勘察服务,并拥有 40 多年的海上油田服务经验。在钻井服务方面,本公司占有中国近海钻井市场绝大部分的份额,在该市场居绝对主导地位;在油田技术服务方面,本公司拥有 30 多年的海洋油田技术和

 

20 多年的陆地油田技术服务经验,能够提供包括测井、钻完井液、定向井、固井、完井增产等在内完整的油田技术专业服务,同时占有中国近海油田技术服务市场大部分份额;在船舶服务方面,本公司拥有并经营着中国最大及功能最齐备的近海工作运输船队,为近海油气田勘探、开发、生产和运输提供服务,同时占有中国海上石油近海工作船服务市场大部分份额;在物探勘察服务方面,本公司为客户提供地震勘探服务和工程勘察服务,不仅是中国近海物探勘察服务的主要供应商,占有中国近海物探勘察服务市场绝大部分份额,同时也是国际物探勘察服务的主要参与者。

 

 

作为中国海上最大的油田服务上市公司,本公司既可以为用户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务;本公司的服务作业区域包括中国海域,并延伸至世界其他地区,例如东南亚、澳大利亚、美洲、中东、非洲沿海和欧洲沿海。在未来的发展中,本公司将继续发挥四大主营业务的优势,不断提升装备能力,加快技术进步,保持成本领先,积极开拓海外市场,推进一体化战略,将公司打造成国际一流的综合型油田服务公司。

 

 

本公司的前身是于2001 年 12 月25 日注册成立的原油服公司;2002 年9 月

 

26 日,本公司改制设立为股份有限公司;2002 年 11 月20 日,本公司公开发行H 股,并在香港联交所主板上市;2004 年3 月26 日,本公司股票以一级美国存

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

托凭证的方式在美国柜台市场进行交易。目前,本公司总股本为 3,995,320,000

 

股,其中内资股为2,460,468,000 股,占总股本的 61.58%;H 股为 1,534,852,000

 

股,占总股本的 38.42%。

 

 

2003 年,本公司被《欧洲货币》评选为2003 年度亚洲十大“最佳小型上市

 

公司”及亚洲十大“最易沟通管理层”奖,是当年入选亚洲十大“最佳小型上市

 

公司”的唯一一家中国公司;此外,本公司还曾被《亚洲金融》评选为 2003 年

 

度中国十大“最佳管治企业”之一,并获《投资者关系杂志》2002 年度“最佳

 

上市项目投资者关系”的提名;2005 年公司首席财务官吴孟飞先生被《机构投

 

资者》杂志评为亚洲石油行业最佳首席财务官;2005 年-2007 年,本公司股票连

 

续三年被标准普尔选为全球最具投资潜力的三十支股票之一,并被东洋证券推荐

 

为 2007 年八大金股之一;本公司首席执行官暨总裁袁光宇先生入选了由中国企

 

业联合会和中国企业家协会评选的“2006 年度最受关注企业家”。

 

 

二、发行人控股股东简介

 

海油总公司为本公司的控股股东,在本次发行前持有本公司 61.58%的股份。

 

 

海油总公司是根据国务院的批复于 1982年2 月15 日在国家工商局注册成立

 

的全民所有制企业,是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的

 

试点机构。海油总公司的注册资金为 31,644,490,080 元,住所为北京市朝阳区东

 

三环北路甲2 号,法定代表人为傅成玉,主要从事中国海洋石油业务以及经国务

 

院授权全面负责对外合作开采海洋石油、天然气资源的业务,享有在中国海域对

 

外合作区块进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权。

 

 

三、主要财务数据和指标

 

(一)合并资产负债表主要数据 单位:元

 

2007 年 2006 年 2005 年 2004 年

 

3 月31 日 12 月31 日 12 月31 日 12 月31 日

 

资产总计 12,484,989,210 13,133,411,430 9,695,573,163 9,153,234,927

 

负债合计 3,208,565,884 4,514,800,154 2,040,833,341 2,088,562,105

 

少数股东权益 - - - -

 

归属于母公司股东的权益 9,276,423,326 8,618,611,276 7,654,739,822 7,064,672,822

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书

 

(二)合并利润表主要数据 单位:元

 

截至 2007 年

 

3 月31 日止 2006 年度 2005 年度 2004 年度

 

三个月期间

 

营业收入 2,024,383,921 6,524,160,913 4,929,099,815 3,941,456,194

 

营业利润 845,758,265 1,437,719,895 945,655,145 787,457,500

 

利润总额 841,528,735 1,450,202,705 956,934,674 806,112,619

 

归属于母公司股东

 

657,763,401 1,128,011,432 820,996,496 701,727,616

 

的净利润

 

(三)合并现金流量表主要数据 单位:元

 

截至 2007 年

 

3 月31 日止 2006 年度 2005 年度 2004 年度

 

三个月期间经营活动产生的现

 

(47,986,118) 1,822,022,095 1,261,682,440 1,503,044,525

 

金流量净额投资活动产生的现

 

(672,462,740) (1,877,687,480) (2,010,428,650) (1,533,791,240)金流量净额筹资活动产生的现

 

(662,533,724) 1,419,377,520 (406,103,896) (164,940,426)金流量净额汇率变动对现金的

 

(12,335,738) (46,691,741) (16,801,920) 195,557

 

影响额现金及现金等价物

 

(1,395,318,320) 1,317,020,394 (1,171,652,026) (195,491,584)净增加/(减少)额

 

(四)主要财务指标

 

截至 2007 年

 

3 月31 日止 2006 年度 2005 年度 2004 年度

 

三个月期间母公司口径:

 

资产负债率 25.26% 33.53% 20.36% 22.72%合并口径:

 

流动比率 1.76 1.15 1.53 2.58

 

速动比率 1.57 1.06 1.37 2.40

 

应收账款周转率(次/年) 6.26 7.70 7.20 6.42

 

存货周转率(次/年) 14.22 18.16 17.07 14.07

 

总资产周转率(次/年) 0.63 0.57 0.52 0.45

 

息税折旧摊销前利润(万元) 109,530 239,653 171,998 147,962

 

利息保障倍数 81.27 33.60 554.78 508.79

 

无形资产(土地使用权除外)

 

占净资产的比例 0.23% 0.26% 0.25% 0.13%

 

每股净资产(全面摊薄,元) 2.32 2.16 1.92 1.77

 

每股经营活动的现金流量净

 

额(全面摊薄,元) (0.01) 0.46 0.32 0.38

 

每股净现金流量(全面摊薄,

 

元) (0.35) 0.33 (0.29) (0.05)

 

每股收益(全面摊薄,元) 0.16 0.28 0.21 0.18

 

注:上述财务指标的计算方法详见本招股说明书“第十章第十四节 本公司主要财务指标”。

 

 

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中海油田服务股份有限公司招股说明书四、本次发行的基本情况

 

(一)本次发行概况

 

股票种类: 人民币普通股(A 股)

 

每股面值: 1.00 元

 

本次发行股数: 5 亿股,占发行后总股本的比例为 11.12%

 

定价方式: 通过向询价对象询价确定发行价格区间。招

 

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